【Hot Spot】A demanda por servidores AI está crescendo, impulsionando o crescimento do desempenho dos fabricantes de PCB e HDI de Taiwan

De acordo com a mídia de Taiwan Juheng.com, a alta demanda por produtos de servidor AI levou a um aumento significativo no desempenho dos fabricantes de PCB, HDI (placa de interconexão de alta densidade) e substrato de folha de cobre em Taiwan.A melhoria das especificações do servidor da Nvidia aumentou ainda mais a demanda por componentes PCB e HDI.Produtos com novas especificações exigem produtos HDI mais sofisticados para acelerar as velocidades de computação e conexão.

De acordo com a mídia de Taiwan, as indústrias de PCB e HDI em Taiwan, a China têm vantagens competitivas óbvias.Com sua tecnologia de ponta e a aplicação de substratos de folha de cobre, a Taiyao Company impulsionou o desenvolvimento de Taiguang e Jinxiang Electric.Como um dos principais fabricantes mundiais de servidores em nuvem, a Jinxiangdian viu um aumento na demanda por seus produtos de ponta, como PCBs de 20 camadas, o que aumentou ainda mais o lucro bruto da empresa.

Como terceiro maior fornecedor de placas HDI do mundo, a Jianding não é líder do setor, mas ainda pode entrar no futuro mercado de produtos de servidores AI.À medida que os processadores escaláveis ​​de quarta geração "Eagle Stream" da Intel começaram a crescer, a margem de lucro bruto dos servidores de ponta aumentou.Do ponto de vista da taxa de receita, o principal produto servidor/comunicação de rede de Jianding representou 21,1%, produtos automotivos representaram 29,6% e DRAM/SSD representaram 18,5%.Apesar da pressão sobre a receita no primeiro semestre do ano, espera-se que a receita da empresa aumente à medida que o desestocagem avança e o desenvolvimento de novos produtos ocorre.A mídia de Taiwan disse que Jianding, como parte do mercado de servidores AI, tem vantagens de capacidade de produção e também é de primeira linha em tecnologia.No momento, os clientes realizaram sucessivamente a verificação de produtos e espera-se que novos produtos contribuam para a receita no quarto trimestre.

Taiyao está abraçando ativamente a oportunidade de negócios de atualizações de especificação de servidor.No mercado atual de CCL (laminado de cobre), Taiyao e Taiguang são papéis que não podem ser ignorados.Atualmente, a maioria dos fabricantes de PCB está localizada no Sudeste Asiático, entre os quais empresas de Taiwan como Trident, Jingpeng e Jingguo estabeleceram bases de produção na Tailândia.Ao mesmo tempo, os fabricantes de materiais PCB upstream também começaram a implantar, e Lianmao e Taiyao também investiram e construíram fábricas na Tailândia.Quanto à Tai Optoelectronics, ela ainda está avaliando em países do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia e Vietnã, e planeja expandir ativamente as linhas de produção no exterior.

O aumento na demanda por materiais de substrato de folha de cobre de alta qualidade para servidores de IA levou a um aumento trimestral de 2,85% na receita consolidada da Taiyao no segundo trimestre.Com o aumento gradual da produção de produtos de alto padrão, espera-se que o faturamento aumente ainda mais no próximo ano.O projeto de expansão da fábrica da Taiyao na China continental chegou ao fim e vale a pena esperar pelo seu desempenho futuro.